1с erp 2 1с erp 2 1с erp 2
Главная » 2019 » Август » 11 » Запросы коммерческих предложений в 1С:Бизнес-сети

Запросы коммерческих предложений в 1С:Бизнес-сети

Запросы коммерческих предложений у поставщиков

Документ Запрос коммерческих предложений у поставщика – учетный документ, который может сформировать потребности и отправить их одному или нескольким поставщикам через сервисы 1С:ЭДО (обмен юридически значимыми электронными документами с использованием электронной подписи) или опубликовать в сервисе 1С:Бизнес-сеть (обмен электронными документами без электронной подписи).

Покупатель оформляет потребность с помощью документа Закупки – Закупки - Запрос коммерческих предложений у поставщиков. Использование документов Запрос коммерческих предложений у поставщиков настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Заказы поставщикам – Запросы коммерческих предложений у поставщиков.

Запрос может обеспечиваться одним или несколькими поставщиками, на усмотрение покупателя.

Способы создания документа Запрос коммерческих предложений у поставщиков:

  • вручную (команда Создать в списке документов Закупки – Запрос коммерческих предложений у поставщиков);
  • путем копирования.

Документ Запрос коммерческих предложений у поставщиков в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Шаги работы с документом Запрос коммерческих предложений у поставщиков:

  1. Подготовка запроса - описание объектов закупки, с указанием количественных и качественных характеристик, условий закупки (срок действия предложения, адрес доставки, условия оплаты и т.д).
  2. Сбор предложений – публикация в сервисе 1С:Бизнес-сети, снятие с публикации, отправка через электронный документооборот поставщикам.
  3. Анализ предложений – сравнение условий предложений, выбор предложений, выбор позиций к заказу и формирование заказов поставщикам.
  4. Завершение работы по запросу коммерческого предложения. Закрытие запроса происходит вручную или автоматически по истечению срока действия на стороне сервиса (позволяет исключить какие-либо действия со стороны клиента).

На каждом шаге работы с запросом документу устанавливается соответствующий текущий статус:

  • Подготовка запроса.
  • Сбор предложений.
  • Анализ предложений.
  • Завершено.

В форме списка Запросы коммерческих предложений у поставщиков можно отбирать необходимые запросы, используя отборы по текущему состоянию документа.

Отборы в форме списка Запросы коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Этапы работы с запросом коммерческого предложения изображены на схеме ниже.

Схема этапов работы с запросом коммерческого предложения в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Подготовка запроса коммерческого предложения у поставщика

В запросе перечисляется, какая необходима номенклатура, в каком количестве, по какой максимальной цене, а также другие условия, по которым покупатель готов приобрести товар/услугу (условия оплаты, доставки, конкретные поставщики и др.).

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе запроса коммерческих предложений (команда Добавить):

  • выбор из справочника Номенклатура учетной системы;

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

  • выбор из сервиса 1С:Номенклатура;

Выбор номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

  • ввод описания позиции вручную (указывается рубрика, название позиции и задается значение фильтров рубрики для уточнения свойств позиции) (текстовое описание вводится в произвольной форме в строке реквизита Номенклатура).

Ввод описания позиции вручную в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

В документе запроса указываются условия закупки:

  • на каких условиях клиент готов приобрести товар (условия оплаты, условия доставки);
  • можно ли обеспечивать этот запрос полностью одним поставщиком или несколькими;
  • ответные предложения от поставщика могут содержать часть позиций запроса или обязательно должны охватывать все позиции запроса;
  • период сбора предложений и срок рассмотрения предложений.

Условия закупки в документе запроса в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

При указании в параметрах сбора предложений варианта Публиковать в сервисе 1С:Бизнес-сеть запрос коммерческий предложений у поставщиков будет доступен всем поставщикам сервиса. При необходимости можно скрыть запросы от определенного списка поставщиков (установить флаг Скрыть запрос от поставщиков из списка и добавить их из справочника Контрагенты в список).

Параметры сбора предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

При выборе варианта Запросить предложения напрямую при наличии действующей настройки обмена через сервис 1С:ЭДО программа 1С:ERP Управление предприятием 2.4 предложит подписать и отправить документ через сервис.

Вариант Запросить предложения напрямую в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Сбор предложений

Публикация запроса (отправка через сервисы 1С-ЭДО) и начало сбора предложений в сервисе 1С:Бизес-сети производится по команде Начать сбор предложений.

Команда Начать сбор предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Документу запроса устанавливается состояние Сбор предложений. Такой документ может быть загружен поставщиком через электронный документооборот.

состояние Сбор предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Анализ предложений

Коммерческие предложения поставщиков, поступившие по конкретному запросу коммерческого предложения от клиента, выводятся автоматически на закладке Поступившие и выбранные предложения документа запроса. Например, поставщик подготовил документ Коммерческое предложение клиенту и отправил его через электронный документооборот. Клиент загружает коммерческое предложение поставщика через электронный документооборот и результат загрузки этого коммерческого предложения по конкретному запросу отображается на закладке Поступившие и выбранные предложения.

Вручную можно указать и другие предложения поставщиков в соответствии с исходным запросом коммерческого предложения. Выбор предложений производится на закладке Выбор предложения поставщиков. Выбранные предложения также отображаются на закладке Поступившие и выбранные предложения.

Закладка Поступившие и выбранные предложения в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Реализована возможность сравнения условий поступивших и выбранных предложений с помощью отчета Сравнение условий поставки, доступного из формы запроса. При необходимости указать позиции номенклатуры к заказу у поставщика можно из отчета по соответствующей гиперссылке К заказу.

Отчет Сравнение условий поставки в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Также выбор позиций к заказу у поставщика возможен по команде Выбрать к заказу в документе запроса.

Команда Выбрать к заказу в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

При выборе предложений можно сравнивать различные источники предложений (в том числе и торговые предложения из сервиса 1С:Бизнес-сети), анализировать цены позиций с учетом НДС в этих источниках предложений.

Анализ источников предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Сравнение и выбор предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Можно настраивать состав анализируемых источников в форме Сравнение и выбор предложения (по команде Изменить доступны настройки по составу источников предложений, например, из списка предложений можно убрать торговые предложения 1С:Бизнес-сети).

 

 

Настройка сравнения и выбора предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

После того как будут рассмотрены необходимые предложения можно приступить к подготовке заказов поставщикам (команда Оформить заказы на форме документа Запрос коммерческих предложений у поставщиков).

В рабочем месте есть возможность сопоставить запрашиваемые позиции с позициями, которые предлагает поставщик.

Это рабочее место позволяет формировать заказы поставщикам (на шаге 1) и отправлять их поставщикам (на шаге 2).

Шаг 1 в рабочем месте Формирование заказов поставщикам в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Отправка заказов поставщикам происходит автоматически через сервис 1С:Бизнес-сеть.

Запросы коммерческих предложений от клиентов

Документ Запрос коммерческих предложений от клиентов – учетный документ, который создается на основании загруженного от клиента Запрос коммерческих предложений у поставщика (исходящий) через сервис 1С:Бизнес-сеть или 1С-ЭДО. Документ позволяет учесть потребности покупателя, сохранить их у поставщика и на основании этих потребностей подготовить Коммерческое предложение клиенту.

Если запрос направлялся напрямую поставщику или нескольким поставщикам, то поставщик/поставщики получают этот запрос сразу в своей информационной базе. Список запросов коммерческих предложений от клиентов открывается по ссылке Продажи – Оптовые продажи - Запросы коммерческих предложений от клиентов.

Использование документов Запрос коммерческих предложений от клиентов настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Запросы коммерческих предложений от клиентов.

В списке запросов коммерческих предложений от клиентов выводится уведомление в виде надписи Есть новые документы для загрузки и из этого списка можно произвести загрузку запросов коммерческих предложений через электронный документооборот.

Документы Запрос коммерческих предложений от клиентов в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

В форме Входящие документы 1С:Бизнес-сеть можно массово подгружать новые документы Запросы коммерческих предложений от клиентов.

Форма Входящие документы 1С:Бизнес-сеть в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

В процессе загрузки запросов вызывается форма Сопоставление номенклатуры, использование которой помогает сопоставить номенклатуру поставщика с номенклатурой клиента. Если соответствие номенклатур не найдено, то можно создать свою номенклатуру по данным номенклатуры клиента (команда Создать по данным контрагента) или загрузить из сервиса 1С:Номенклатура (Загрузить из 1С:Номенклатура). По результату сравнения номенклатуры поставщика с номенклатурой клиента будет подготовлен документ Запрос коммерческого предложения от клиента.

форма Сопоставление номенклатуры в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

В результате сравнения номенклатуры поставщика с номенклатурой клиента будет подготовлен документ Запрос коммерческого предложения от клиента.

При работе с запросом коммерческого предложения есть следующие возможности:

  • вычеркивание запрашиваемых позиций (команда Снять с рассмотрения);

команда Снять с рассмотрения в документе Запрос коммерческого предложения от клиента в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

  • создание коммерческого предложения клиенту на основании запроса и последующая отправка этого коммерческого предложения клиенту через электронный документооборот;
  • печать запроса коммерческого предложения от клиента.

Поиск запросов на коммерческие предложения от клиентов

Запросы коммерческих предложений также можно найти в специализированном рабочем месте, которое открывается по ссылке Продажи – Найти запросы коммерческих предложений – Запросы коммерческих предложений через 1С:Бизнес-сеть.

Журнал Запросы коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Поиск запросов коммерческих предложений поставщик может производить, используя следующие инструменты:

  • навигация по конкретным рубрикам товаров;
  • полнотекстовый поиск (по названию товара, штрихкоду, артикулу, покупателю);
  • доступна история поиска;
  • отборы по дополнительным реквизитам;
  • отборы по покупателю и др.

Поиск запросов коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Из данного рабочего места можно открыть Запрос от клиента.

Запрос коммерческого предложения от клиента в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

При работе с запросом менеджер по продажам может произвести следующие действия:

  • Сохранить запрос – позволяет отложить запрос, сохранив его для последующей обработки.
  • Ответить на запрос – позволяет начать подготовку коммерческого предложения. По результату выполнения команды будет сформировано коммерческое предложение клиенту по данным запроса коммерческого предложения от клиента.
  • Снять с рассмотрения – отметить запрос как снятый с рассмотрения (что позволит снизить затраты времени на обработку запроса другими коллегами).

Текущее состояние по каждому запросу также отображается в рабочем месте по поиску запросов коммерческих предложений.

Текущее состояние по каждому запросу в рабочем месте по поиску запросов коммерческих предложений в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Коммерческое предложение клиенту

Документ Коммерческое предложение клиенту – учетный документ, позволяющий отразить предложение цен, условий оплаты/поставки, товаров/услуг/аналогов, которые готов дать поставщик.

Использование документов Коммерческое предложение клиенту настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Коммерческие предложения клиентам.

Способы подготовки коммерческого предложения:

  • вручную (команда Создать из списка Продажи – Оптовые продажи - Коммерческие предложения клиентам). Документ выступает в роли независимого коммерческого предложения, который предлагает поставщик.
  • путем копирования;
  • на основании документа Запрос коммерческого предложения от клиента. Документ выступает как ответ на запрос коммерческого предложения от клиента.

Подготовка коммерческого предложения на основании документа Запрос коммерческого предложения от клиента в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе коммерческое предложение:

  • путем выбора потребности из запроса коммерческого предложения клиенту (команда Добавить – Потребности из запроса) и/или путем выбора номенклатуры предлагаемой взамен запрашиваемой номенклатуре клиента (команда Добавить – Предложение по позиции). При подборе подставляется номенклатура поставщика по данным сопоставления с номенклатурой клиента.

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе коммерческое предложение в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

При заполнении коммерческого предложения по данным запроса в документе будет отображаться, какая позиция запрошена клиентом и на какое количество запрос. Можно будет на каждую позицию указать предлагаемую позицию. При этом на одну запрашиваемую позицию можно указывать несколько предложений. Например, клиенту требуется «Вино столовое полусладкое - белое» в кол-ве 20 шт., у поставщика в наличии только 15 шт., можно предложить еще 5 шт. «Вино столовое полусладкое - красное», что позволит закрыть потребность.

Предлагаемые позиции в документе коммерческое предложение в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Поддерживается возможность предоставления скидок и наценок на предлагаемые и запрашиваемые позиции номенклатуры.

Возможность предоставления скидок и наценок в документе коммерческое предложение в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Также в документе приводятся условия поставки, которые можно сформировать автоматически на основании типовых условий продажи.

Условия поставки в документе коммерческое предложение в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Можно заполнить дополнительную информацию в виде картинок и форматированного текста (на закладке Дополнительная информация).

Картинки и форматированный текст на закладке Дополнительная информация в документе коммерческое предложение в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Управлять работой коммерческого предложения можно с использованием статусов:

  • Черновик – по умолчанию устанавливается для созданного документа.
  • Не согласовано – коммерческое предложение в процессе согласования.
  • Действует – коммерческое предложение в таком статусе готово для отправки клиенту.

Статусы документов коммерческое предложение в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

После того как коммерческое предложение будет сформировано (в статусе Действует), его можно отправить клиенту через сервисы 1С-ЭДО (команда ЭДО – Отправить электронный документ) или через сервис 1С:Бизнес-сеть (команда ЭДО - Отправить документ без электронной подписи) из формы документа или списка Коммерческие предложения клиентам.

Команды отправки коммерческого предложения клиенту в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Коммерческое предложение поставщика

Документ Коммерческое предложение поставщика позволяет публиковать поставщикам свои предложения в соответствии с потребностями покупателей. Документ содержит предложение цен, условий оплаты/поставки, товаров/услуг/аналогов, которые поставщик готов предоставить.

Использование документов Коммерческое предложение поставщика настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Заказы поставщикам – Коммерческие предложения поставщиков.

Коммерческое предложение поставщика – учетный документ, который создается с помощью загрузки из электронного документооборота (команда ЭДО - Загрузить документ без электронной подписи в списке документов Закупки – Заказы поставщикам - Коммерческие предложения поставщиков).

Документ Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Новые документы Коммерческое предложение поставщика создаются для загрузки на основании документов Коммерческое предложение клиенту. Документ может включать информацию о документе-основании Запрос коммерческих предложений у поставщиков, что поддерживает взаимосвязь каждой строки коммерческого предложения со строкой запроса коммерческого предложения.

Сопоставление номенклатуры в строках коммерческого предложения со строкой запроса коммерческого предложения в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

При работе с коммерческим предложением реализовано:

  • вычеркивание позиций (снятие с рассмотрения);
  • сопоставление своей номенклатуры (клиента) с номенклатурой поставщика;
  • добавление комментария к строкам и документу;
  • добавление дополнительной информации (в виде текста, картинок);
  • печать запроса коммерческого предложения у поставщика и коммерческого предложения поставщика.

Документ Коммерческое предложение поставщика включает следующую информацию:

  • какую номенклатуру запрашивал клиент;
  • какую номенклатуру предлагает поставщик.

Также в документе показывается разница, по какой номенклатуре цена выше или количество не соответствует количеству запрашиваемой номенклатуры.

Разница в количестве номенклатуры в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Если коммерческое предложение поступило не на основании запроса, запрос не найден или предлагаемая взамен позиция не обеспечивает потребности клиента, то можно вычеркнуть такие позиции (команда Снять с рассмотрения).

команда Снять с рассмотрения в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

В коммерческом предложении отражаются условия поставки.

Условия поставки в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Можно добавить дополнительную информацию в виде картинок и форматированного текста.

Дополнительная информация в виде картинок и форматированного текста в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9

Если коммерческое предложение поступило на основании документа Запрос коммерческих предложений у поставщиков, то в этом случае каждая строка документа коммерческого предложения поставщика связана со строкой запроса коммерческого предложения.

Для коммерческого предложения, которое поступило не на основании запроса коммерческих предложений у поставщиков или не найден запрос, есть возможность вычеркнуть позиции (команда Снять с рассмотрения) или сопоставить номенклатуру поставщика со своей номенклатурой.

команда Снять с рассмотрения в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:ERP Управление предприятием версии 2.4.9